本日の経済指標、通貨ペア、商品、株式指数など金融市場に関する包括的な分析レポートです。
このレポートは、DXY、USD/JPY、XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USTEC、USOIL、BTC/USDなどについて詳細なテクニカル分析を提供し、これらの金融商品に影響を与える市場状況、パフォーマンス指標、経済イベントについての洞察を共有します。
| 強気 | 中立 | 弱気 |
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| 🟢 | ▲ | ❌ |
DXY（米ドル指数）
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FRBが利率を据え置き、ハト派的な姿勢を示したことを背景に、DXYは104.20付近の抵抗ゾーンへの下落と103.00のサポートゾーンへの近づきが見られます。
ドットプロットは2024年に0.25%の利下げを3回含んでいるものの、2025年の利下げは1回分減っています。
パウエル議長は、最近のインフレ率の減速が基盤を崩していないと述べ、強い雇用市場はFRBによる利下げを躊躇させる理由となっていません。
USD/JPY（ドル円）
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日本の貿易収支は改善しています。
USD/JPYは上昇を続け、最近の151.90近辺でクローズしました。
その後、150.75のサポートへと下落しました。
円安により、日本製品が安くなり、貿易収支がさらに改善する可能性があります。
XAU/USD（ゴールド）
| 気配 |
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| ▲ |
FOMCのハト派的な姿勢により、ゴールド価格は$2,200を超えています。
EMAは強気のモメンタムを示しており、$2,190のサポートを超えて維持されれば、価格は次のレジスタンスである$2,250に向かって上昇する可能性があります。
EUR/USD（ユーロドル）
| 気配 |
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ユーロ圏の消費者信頼感指数が上昇し、EUR/USDは反発し上昇モメンタムを取り戻しています。
$1.0960を超えて上昇すると、上昇基調に戻る可能性があります。
ECB総裁は初回の利下げを示唆しましたが、利下げの進行については確証を与えていません。
GBP/USD（ポンドドル）
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選挙結果がハト派にシフトする可能性があるものの、イングランド銀行は利率を5.25%に据え置くと予測されています。
GBP/USDは前回のスイング値に向かって反発しています。
市場は予想より遅いインフレ率の緩和から8月に初回の利下げを予測しています。
USTEC（ナスダック100）
| 気配 |
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| 🟢 |
FRBのハト派的な姿勢により、USTECは押し上げられましたが、DoJのAppleとの反トラスト裁判が上昇幅を制限する可能性があります。
USTECはしばらくの間、EMAの上で持ち合った後、$18,340～$18,400付近のレジスタンスレベルを再テストするに至っています。
USOIL（WTI原油）
| 気配 |
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WTI原油は、FRBが利率を据え置き、2025年の利下げ回数が1度減ったことで、借入利息が抑えられたにもかかわらず、原油生産者にとっては悪影響となり、価格が下落しました。
USOILは、$81.50の上を保てず、前回のスイング安値を下回った後回復しましたが、モメンタムは衰えています。
ドローン攻撃により、製油所の90万バレル/日の生産能力が妨げられており、この状況が解消されれば、世界の原油供給と価格にプレッシャーを与えることになります。
回復が続けば、$82.30～$83.30の範囲のレジスタンスを再テストする可能性があります。
反対に、$81.50を維持できなければ、$80.00へと下落を続ける可能性があります。
BTC/USD（ビットコイン）
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| 🟢 |
ビットコインは、FRBによる前日のFOMC会合でのハト派的なスタンスを受けて、歴史的最高値を付けた後の利益確定期間から回復しました。
BTC/USDは$60,000近辺を触れた後、$60,800付近で反発しました。
価格はスイング高値を上回り$65,000以上でクローズし、トレンドの反転が示唆されました。
Farsideの投資家データによると、BTC ETFは前日に3カ月連続で31.37億ドルの資金流出を記録しています。
モメンタムが維持されれば、価格は論理的なレベルである$70,000を再テストする可能性があります。
加えて、スイング高値の$69,000を超えるも$70,000を下回ってとどまれば、$65,000付近へと下落する可能性があります。
注意事項
このレポートは、投資アドバイスとしてではなく、情報提供の目的で作成しております。
CFDなどの複雑な金融商品を取引する際には、リスクがあるのでご注意ください。
